Новости
24.09.2012
Промсвязьбанк завершит IPO на ММВБ и LSE к середине октября
Промсвязьбанк начинает встречи с инвесторами для подготовки к IPO, рассказали «Ведомостям» два близких к организаторам сделки источника.
Бумаги предполагается разместить на LSE и ММВБ. Обычно премаркетинг и роуд-шоу занимают четыре недели, но Промсвязьбанк планирует все сделать быстрее. Подготовка займет две недели, говорит один из собеседников «Ведомостей». Размещение завершится до середины октября, сказал другой. Организаторами сделки назначены HSBC, JPMorgan и «Ренессанс капитал».
Инвесторам будет предложено около 30% акций. Соответствующая заявка была подана в ФСФР в начале сентября. Продавец — Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых. Он хочет выручить примерно $500 млн, говорят два источника «Ведомостей».
Хозяева Промсвязьбанка могут оценить его близко к собственному капиталу, который на 1 июля по МСФО составлял 58 млрд руб., отмечает издание. «Газета.Ru» пишет, что дороже капитала сейчас стоит лишь Сбербанк, остальные российские публичные банки — дешевле (от 0,94 у Номос-банка до 0,55 у «Санкт-Петербурга»).